自2020年以来,俄罗斯建筑业一直面临着几大挑战。首先,受新冠疫情影响,大部分建筑工程暂停(公共设施项目除外)。其次,在政府支持的抵押贷款的影响下,对新建筑的需求急剧上升。2022年2月以来,建筑行业进行重组,以适应新的形势。
俄罗斯建筑市场已将过去一年的经验转化为财富,2022年房地产总建筑量达到1.6亿平方米,同比增长8%。2019-2020年创立的几个新项目,获得了足够的资金保障,2022年已进入最后阶段。2022年建筑量接近13万亿卢布,同比增长5%。
住宅建设仍是主要驱动力,去年达到了1.267亿平方米。2022年,预应力高强混凝土在总投产量中所占比例为56%,郊区住房抵押贷款计划的推出促进了这些积极因素的形成。此外,俄罗斯建筑业和公用事业发展战略制定了2030年的目标:10亿平方米 — 10年的总房屋量;20%的存量房屋需要翻新;住房供应将从目前的人均27.8平方米增加至33.3平方米。
就商业地产建设而言,2022年比2021年下降了1.2%(2022年:3360万平方米,2021年:3400万平方米)。然而,随着俄罗斯经济对新形势的适应,对商用不动产的兴趣也逐渐开始恢复。当局的激励措施也发挥了作用:即在莫斯科,如果开发商在三环和莫斯科环路之间创造新的就业场所(酒店,办公室,仓库,科技园),则可在住房建设中获得支持性折扣。
欧洲陶瓷、熟料砖和大理石供应商退出市场。
2017-2022年,俄罗斯建筑陶瓷进口量按货币计算增长25.3%,按数量计算增长20.9%。大理石进口分别增长19.5%和7.8%。
截至2022年,进口瓷器和瓷砖的份额约为23%。俄罗斯建设部的研究表明,进口外墙熟料砖的份额达到了破纪录的95%。
直到2022年2月,意大利、德国和西班牙一直是陶瓷和大理石的主要供应国。现在,中国和土耳其的产品已经部分取代了西欧品牌,但俄罗斯市场仍然对来自其他国家的新供应商开放。
欧洲水龙头供应商退出市场。
根据分析公司PKR的数据,2022年俄罗斯国内水龙头市场的总量达到1100亿卢布。同时,去年进口产品在这一细分市场的份额达到99%。令人惊讶的是,俄罗斯仅有一家有能力制造这种产品的工厂。
过去一年,进口国发生了重大变化。直到2022年2月,大约三分之一的市场份额是被德国和意大利的水龙头行业占据,这些品牌已经离开俄罗斯市场,而这些高端细分市场的产品需要找到替代品进行取代。
生产建筑材料的设备供应出现问题。
2022年,俄罗斯建材企业进口机械和其他设备的份额约为70%。自2022年春季以来,一些建材生产企业在新设备和备件供应方面出现了问题,这些产品的平行进口充满了许多困难,并非所有供应商都准备好接受多渠道机制,增加交货时间和价格。做到完全俄罗斯本土生产是一个中期问题,因为这不仅需要重新装备生产,还需要从头开始开发。
新生产商(包括来自欧亚经济联盟EAEU的生产商)进入俄罗斯市场。到2030年实现每年建成1.2亿平方米住房的宏伟目标,民用、基础设施和其他建筑的提高,将导致俄罗斯市场对建筑材料的需求不断增长。
EAEU是一个由白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、塔吉克斯坦、吉尔吉斯6个国家为加深经济、政治合作与融入而计划组建的一个超国家联盟。
如果建筑工地的主要材料(沙子、水泥、碎石、金属)可以由俄罗斯供应商提供,那么在外墙材料或紧固件领域,新的供应商有很好的机会在市场上立足。在这方面,欧亚经济联盟国家有两大优势:进入市场的行政壁垒较少,以及内部生产标准的相似性。
如上所述,建筑材料生产中使用的进口设备份额超过70%。在2022年至2023年初,企业在某种程度上借助积累的库存解决了维护或维修问题,而现在,随着库存的耗尽,寻找替代品的问题变得尤为突出。国际生产商应利用这一机会将其设备引入俄罗斯市场。
PKR分析师称,俄罗斯最大的零售商(OZON、Wildberries、Yandex Market、Leroy Merlin、Petrovich、OBI、Maksidom、VseInstrumenty.ru)占DIY市场总额的40%,去年达到2万亿卢布,其中电子商务的份额很大(18%)。
OZON、Leroy Merlin、Petrovich、vseinstrument .ru、Yandex Market是该领域最活跃的市场参与者。2022年,在DIY市场的一些细分领域(卫生洁具、壁纸、油漆、瓷砖) 也出现了类似的趋势。随着购买量的下降(下降3-6%),平均价格上涨了10%-14%。
与此同时,买家已经逐渐适应了新常态,需求也逐渐回归到通常的趋势,如季节性销售增长。因此,一些零售商正在积极寻找新的合作伙伴,这为国际公司进入前景广阔的俄罗斯市场提供了机会。
第28届俄罗斯莫斯科国际建材展览会MosBuild 于今年 3 月 28 日- 31 日在莫斯科 Crocus 展览中心胜利举办。作为俄罗斯、独联体和东欧地区规模最大的建筑与室内装饰贸易展,其成果创下历史新高。
共 1025 家参展商和 80696 名专业观众参加了此次展会,是近 7 年来观众人数最多的一次。其中 400 多家展商首次参展,包括俄罗斯、中国、印度和土耳其的生产商。
今年中国展商182家,展出面积近3000平方米,其中近50家展商选择了特装展位,以最佳形象C位出镜。
展示产品集中于卫浴、陶瓷、地铺、墙纸和综合建材等优势产品。
值得注意的是,现场展会94%的观众都具有影响购买决策,因此您可以在展会上直接达成合作协议。参观MosBuild的观众主要为分销商、批发商、零售商、建筑、维修和房地产开发公司,以及来自俄罗斯所有地区和独联体国家的建筑师和设计师。因此,MosBuild 2024将在短时间内将国际生产商和供应商与最大的目标受众相匹配,并提供全面解决其商业目标的平台和工具。
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